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2019城市智能交通M5市場競爭報告發布

2019年M5單月城市智能交通市場頭部企業合計業績表現較2018年同期有回暖跡象,但2019年1~5月份的合計業績表現仍然非常不樂觀。2019年的市場低潮并沒有發生明顯好轉。

賽文交通網近日發布2019年M1~M5城市智能交通市場競爭報告,報告數據顯示2019年M5城市智能交通市場TOP10 市場規模為17.3億,環比增加了3.5億,而2018年前五個月TOP10合計總業績為25.7億,環比增加了1.8億。

因此,M5單月市場表現,2019年較2018年有明顯增長,但兩年間前五月TOP10合計業績同比下降59%。這一數據雖然較M4的同比下降的73%有所改觀,但59%的業績攔腰下滑幅度仍然巨大。

2019年M1~M5城市智能交通市場企業業績與臨時排名

2019城市智能交通M5市場競爭報告發布

傳統TOP5企業中僅中控信息業績增長顯著,易華錄小幅上漲,海信網絡科技、上海電科以及銀江股份均顯著下降。

截止M5末的TOP10這份榜單中,中控信息、千方科技、烽火眾智和西安翔訊的業績都高于2018年同期市場表現。

5個月過去,中控信息仍然處于榜單首位,令人多少有些意外。這一結果主要得益于6500萬的合肥市廬陽區一環內慢行系統完善工程,13400萬的淮安市快速路一期建設工程項目和3800萬世行貸款云南省紅河州滇南中心城市交通項目蒙自市子項目,其中淮安項目是迄今為止中控信息在城市智能交通市場獲得的最大單體項目。

千方科技在2019年異軍突起,主要業績貢獻來自成都TOCC項目3200萬,江西省綜合交通運輸運行協調和應急指揮系統工程3700萬和交通運輸部路網監測與應急處置中心公路網運行監測管理與服務平臺項目6200萬。另外,同屬千方系的千方捷通在2019年還收獲了北京CBD西北區交通優化示范工程項目8300萬等(不列入千方科技統計口徑)。

烽火眾智去年同期并不在TOP10之列,2019年主要得益于重慶11700萬的兩江新區智能交通系統建設項目和貴州紫云苗族布依族自治縣公安局智能交通系統(三期)1100萬項目,項目數量不多,進入TOP10存在一定偶然性,下面看其是否能保持不斷有新項目的記錄。

西安翔訊這幾年業績大都在TOP20之列,去年同期也不在TOP10之列,今年M5結束位列第十位。其業績中缺乏千萬級大項目支撐,但項目數量比較多。

如果對比TOP10中十家企業2019和2018年業績表現,五漲五跌。

除了上述四家企業之外,易華錄2019年M5結束后業績較2018年也小幅增長,但實際上易華錄這兩年企業經營戰略開始向數據湖轉變,其2018年在這個細分市場的整體表現也不佳,因此這個“小幅增長”意義就減弱很多。

結合上面的分析,我們再看“兩年間前五月TOP10合計業績同比下降59%”這一數據結論,分析其原因可能有以下幾點:

1.市場項目普遍回款差,企業現金流壓力過大,導致市場中承接項目能力下降。

2.市場中超大項目減少顯著。以第一季度為例,初步統計2019年Q1包含智慧城市(有智能交通建設內容)的5000萬規模以上項目7個,而2018年這一數字是19個。得大項目者得天下,特別是這些TOP5的傳統巨頭,企業經營資源傾斜超大型項目。

3.企業主動控制項目質量,對回款條件比較苛刻的項目主動放棄。

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